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Vea cómo puede ayudarle.
En GE Credit Union, reconocemos que tiene objetivos financieros a corto y a largo plazo. Nos hemos asociado con Polaris Portfolios, una firma de asesoría financiera, para ayudarle a crear un plan para alcanzar sus metas.
Planificación de la vida.
Para un individuo o para una familia: miembros de todos los orígenes y edades pueden recibir ayuda para priorizar y perseguir las metas más importantes.
Gestión de inversiones.
Evan trabaja para entender la situación financiera de cada cliente, la tolerancia que tenga al riesgo, las necesidades de inversión y las metas a largo plazo para construir estrategias financieras y carteras de inversión.
Conéctese con su asesor como más le convenga.
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¿Tiene más preguntas? Usted puede programar una llamada de cortesía con Evan para recibir más información —sin compromiso alguno. Evan está disponible por la mañana, por la noche y los fines de semana además del horario de oficina habitual. Conéctese fácilmente con Evan por teléfono, correo electrónico o videoconferencia. Como fiduciario, Evan está obligado a poner el mejor interés del cliente primero y proporcionar consejos objetivos.
Los clientes reciben un estrategia dinámica para ayudar al crecimiento de su patrimonio y a que usted alcance sus metas financieras. Evan trabaja con el comité de inversiones de Polaris para diseñar carteras de inversión que se ajustan a cada estrategia financiera.
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Red de seguridad
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Jubilación, Revisión de 401(k)
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Universidad
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Seguro social
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Generación de patrimonio
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Acciones, bonos, fondos mutuos, ETFs, SMAs
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Carteras gestionadas
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Asignación de activos
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Carteras de ingresos
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ESG (Environmental, Social Governance / Gobernanza ambiental y social)
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¡y más!
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Precios transparentes, sin comisiones.
El costo anual por los servicios de Polaris es solo el 0,95% de los activos administrados para usted por año. Este cargo se debita mensualmente de su cuenta de inversión. No hay comisiones, ni cargos por comercio, transacción o reequilibrios.
Tipos de cuentas
Polaris proporciona a cada cliente un tablero financiero personal en línea. Los clientes pueden acceder fácilmente a su portal para abrir una cuenta, ver información importante (por ejemplo, el saldo, los estados de cuenta), vincular las tenencias externas, transferir fondos y utilizar herramientas interactivas de planificación financiera. Polaris soporta una variedad de tipos de cuentas, incluyendo inversiones generales, jubilación y HSAs.
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Individual
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Joint
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Custodia
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Fideicomiso revocable
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Fideicomiso irrevocable
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Roth
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Tradicional
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Refinanciación
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SEP
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SENCILLO
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Beneficiario
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401(k)
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Roth 401(k)
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403(b)
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457
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Cuenta de ahorro de salud (HSA, por su sigla en inglés)
Empezar
El compromiso de Polaris.
La misión de Polaris es proporcionar a sus clientes un asesoramiento objetivo y una gestión profesional de las inversiones, independientemente de su nivel patrimonial. Sus asesores trabajan para favorecer el mejor interés de sus clientes y adherirse a sus principios rectores.
Sobre Polaris
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El equipo de Polaris Portfolios está aquí para ayudarle a comenzar.
Email: ekulak@polarisportfolios.com
Phone: 708.880.7098
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