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Vea cómo puede ayudarle.
En GE Credit Union, reconocemos que tiene objetivos financieros a corto y a largo plazo. Nos hemos asociado con CU Wealth Group, una firma de asesoría financiera, para ayudarle a crear un plan para alcanzar sus metas.
Planificación de la vida.
Para un individuo o para una familia: miembros de todos los orígenes y edades pueden recibir ayuda para priorizar y perseguir las metas más importantes.
Gestión de inversiones.
Evan trabaja para entender la situación financiera de cada cliente, la tolerancia que tenga al riesgo, las necesidades de inversión y las metas a largo plazo para construir estrategias financieras y carteras de inversión.
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¿Tiene más preguntas? Usted puede programar una llamada de cortesía con Evan para recibir más información —sin compromiso alguno. Evan está disponible por la mañana, por la noche y los fines de semana además del horario de oficina habitual. Conéctese fácilmente con Evan por teléfono, correo electrónico o videoconferencia. Como fiduciario, Evan está obligado a poner el mejor interés del cliente primero y proporcionar consejos objetivos.
Los clientes reciben un estrategia dinámica para ayudar al crecimiento de su patrimonio y a que usted alcance sus metas financieras. Evan trabaja con el comité de inversiones de CU Wealth Group para diseñar carteras de inversión que se ajustan a cada estrategia financiera.
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Red de seguridad
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Jubilación, Revisión de 401(k)
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Universidad
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Seguro social
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Generación de patrimonio
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Acciones, bonos, fondos mutuos, ETFs, SMAs
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Carteras gestionadas
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Asignación de activos
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Carteras de ingresos
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ESG (Environmental, Social Governance / Gobernanza ambiental y social)
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Precios transparentes, sin comisiones.
El costo anual por los servicios de CU Wealth Group es solo el 0,95% de los activos administrados para usted por año. Este cargo se debita mensualmente de su cuenta de inversión. No hay comisiones, ni cargos por comercio, transacción o reequilibrios.
Tipos de cuentas
CU Wealth Group proporciona a cada cliente un tablero financiero personal en línea. Los clientes pueden acceder fácilmente a su portal para abrir una cuenta, ver información importante (por ejemplo, el saldo, los estados de cuenta), vincular las tenencias externas, transferir fondos y utilizar herramientas interactivas de planificación financiera. CU Wealth Group soporta una variedad de tipos de cuentas, incluyendo inversiones generales, jubilación y HSAs.
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Individual
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Joint
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Custodia
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Fideicomiso revocable
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Fideicomiso irrevocable
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Roth
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Tradicional
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Refinanciación
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SEP
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SENCILLO
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Beneficiario
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401(k)
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Roth 401(k)
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403(b)
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457
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Cuenta de ahorro de salud (HSA, por su sigla en inglés)
Empezar
El compromiso de CU Wealth Group.
La misión de CU Wealth Group es proporcionar a sus clientes un asesoramiento objetivo y una gestión profesional de las inversiones, independientemente de su nivel patrimonial. Sus asesores trabajan para favorecer el mejor interés de sus clientes y adherirse a sus principios rectores.
Sobre CU Wealth Group
¿Tiene alguna pregunta?
El equipo de CU Wealth Group está aquí para ayudarle a comenzar.
Email: evan@cuwgroup.com
Phone: 203.291.0411
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Sabemos que usted sueña con una jubilación confortable. Y nunca es demasiado pronto para comenzar a planear cómo lograrlo.
Entonces, ¿cómo lo logra? Fácil. Con una Cuenta individual de jubilación (Individual Retirement Account, IRA) de GE Credit Union.
¿Qué es una IRA?
Las Cuentas individuales de jubilación, o IRA, son cuentas que le permiten ahorrar para su jubilación mediante aportes anuales al mismo tiempo que ofrecen beneficios impositivos.
¿Qué ofrecemos?
IRA tradicional
Las IRA tradicionales son gravadas en el momento de la extracción, pero permiten deducciones impositivas sobre los aportes que haya hecho. Además, este tipo de IRA requiere que comience a retirar fondos a la edad de 70 años y medio.
IRA Roth
Una cuenta IRA Roth le permite disfrutar de un crecimiento libre de impuestos, pero pagará impuestos sobre sus aportes. Sus aportes también dependerán de los límites del ajuste modificado de ingresos brutos (modified adjusted gross income, MAGI). Una cuenta Roth no requiere que retire el dinero a una determinada edad.
¿Cuál le conviene más?
Con las IRA, hay mucho por aprender. Y decidir cuál es mejor para usted puede ser un tanto confuso. Pero, en GE Credit Union, pensamos que el conocimiento es la clave del éxito. A continuación encontrará un enlace para ponerse al corriente de todo lo esencial de las IRA y para conocer sus diferencias.
O puede escuchar un podcast que explica todo.
IRA de educación Coverdell
La Cuenta de ahorro para educación Coverdell es la solución perfecta para ahorrar para la matrícula universitaria de sus hijos o nietos. De hecho, puede ahorrar para cualquier gasto de educación que califique desde kindergarten hasta la universidad.
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Tasas de interés competitivas
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Solo $500 para la apertura
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Aportes hasta $2,000 por año por niño menor de 18 años
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Sin tasas de mantenimiento
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Extracciones libres de impuestos
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Crecimiento libre de impuestos
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Sin penalidades por extracciones
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El beneficiario debe tener 30 años o menos al momento del retiro
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